Belegerfassung

Belege / Eingangs-, Ausgangs- und Interne Belege

Stammdaten / CRM / Adressen (Seite Belege)oder
Stammdaten / Kunde ( Untereintrag zu Historie )

Das Erstellen und Bearbeiten von Ein- und Ausgangsbelegen erfolgt in der Belegeingabemaske nach einheitlichem Prinzip.

Wichtig!
Bitte informieren Sie sich über alle möglichen Belege mit ihren Besonderheiten auf der Seite "Übersicht Aus- und Eingangsbelege".

Nummer
Für den Datensatzschlüssel steht Ihnen eine maximal 10-stellige Zeichenkette zur Verfügung.
Belege unterschiedlicher Typen können die gleiche Nummer besitzen.

Datum
Das Belegdatum wird für die Ermittlung der Preise, der Zahlungsfristen und der Währungskurse in Fremdwährungsbelegen zu Grunde gelegt.

Hinweis
Bitte beachten Sie dies bei der Erfassung von Eingangsrechnungen! Hier ist dann das Originaldatum der Lieferantenrechnung einzutragen.

Interessent/Kunde/Lieferant
Mit der Wahl eines Interessenten/Kunden/Lieferanten werden vorhandene Angaben aus den Stammdaten in den Beleg übernommen. Es sind Vorschlagswerte, die speziell für den aktuellen Beleg aber verändert werden können.
Wird in einem schon erfassten Beleg der Interessent/Kunde/Lieferant neu ausgewählt, werden die nötigen Einstellungen für die Positionsanpassung durch das Programm abgefragt.

Alle weiteren Angaben werden auf mehreren Seiten erfasst.
Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.

• Adresse
• Preis
• Optionen
• Text
• Buchung
• Positionen
• Journal
• Vertrag - nur bei Wartungsverträgen
• Extrafelder
• Archiv

In der Belegstatuszeile wird Ihnen mit Datum, Uhrzeit und Benutzerkürzel angezeigt, wann und von wem der Beleg angelegt bzw. zuletzt bearbeitet wurde.

Funktionen über [F12]:

In Abhängigkeit des Belegtyps stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung:

• Einstellungen [F6] 
• Masken- bzw. Toolbox- Editor 
• Journal [F8]
• Dokumente
• Unterschrift anzeigen [Strg] + [U] (für importierte Belege aus SL.mobile)
• Artikelinformationen [F11]
• Artikel bestellen [Strg] + [B] (nur in Ausgangsbelegen)
• Bestellvorschlag [Strg] + [Alt] + [B] (nur in reservierenden Belegen)
• Geteilte Bestellung [Strg] + [G] (nur in reservierenden Belegen)
• Komplettbestellung [Strg] + [Alt] + [K] (nur in reservierenden Belegen)
• Umlagerung
• Beleg kopieren von, übernehmen von [Alt] + [F11], übergeben
• Beleg einem Projekt zuordnen / Zuordnung zum Projekt aufheben - (nicht in Eingangsbelegen)
• Projektzuordnung ändern - (nicht in Ausgangsbelegen)
• Positionen in RMA-Vorgang übernehmen (in lagernden Ausgangsbelegen, nicht im Packzettel)
• Textimport Positionen
• Leistungen übernehmen (nur in Ausgangsbelegen)
• Lagerdaten bearbeiten [Strg] + [L], Einlagern, Auslagern
• Extrafelder Position [Alt] + [F10]
• Mengenumrechnung [Alt] + [F9]
• Zubehör einfügen [Alt] + [Z]
• Zuschlag einfügen [Alt] + [U]
• Position an einen Vertrag koppeln / Zuordnung zum Vertrag aufheben
• Preise neu bestimmen 
• Sammelpreis und -rabatt prüfen - (nicht in Eingangsbelegen)
• Belegpreis festlegen
• Versandartikel zufügen [Alt] + [F12]
• Aufschlag einfügen/aktualisieren
• Steuer lt. Datum anpassen
• Adressen aktualisieren - (nur in Wartungsverträgen)
• Artikel aktualisieren - (nur in Wartungsverträgen)
• Bedarfsdisponierte Artikel neu terminieren - (nur in nicht lagernden Belegen)
• Positionen neu nummerieren
• Maske anpassen

Im Druckmenü der Belege können Sie ebenfalls abhängig vom Belegtyp wählen zwischen:

• Einzel-, Listen- oder Sammeldruck  
• Druck Positionsliste
• Druck Umlagerungsbeleg
• Druck der Journaleinträge zum aktuellen Beleg
• Druck einer nach Lager sortierten Lagerungsliste zum aktuellen Beleg (nur in lagernden Belegen)
• Anlegen/Bearbeiten von Dokumenten

Hinweis:
Belege können auch mit der Toolbox-Programmfunktion "Drucken eines Beleges mit einer Druckvorlage" gedruckt werden, ohne dass diese aufgerufen werden müssen.

Siehe auch: Funktionalität in Stammdatenmasken